דויד, ילד שגר בכפר קטן ומרוחק, מקבל הזמנה ליום הולדתה של הנסיכה.
הוא מכין לה מתנה- עוגת קומתיים נפלאה- אבל בדרכו לארמון עוברות עליו הרפתקאות שונות ומשונות, והוא מגיע לחגיגה בידיים ריקות.
מה אומרת הנסיכה? ואיזו מתנה היא בכל זאת מקבלת?
תפאורת ההצגה בנויה כספר ענק: כאשר העלילה מתפתחת עוברים הצופים בין דפי הספר אל תוך נופי הסיפור.